Un concours de corrida entre Droopy et le Loup, organisé dans le Chili Bowl.
Le chat convoite le canari qui se trouve dans une cage mais son vieil ennemi, Spark le chien, veille.
Un haricot sauteur du Mexique cause des ennuis à Barney.
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide...
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